マネジメント・エクスプレス出張所

上場・M&A企業の分析と企業価値算定の技術を元に情報配信を行っています

電気・電子・機械業界の国内M&Aまとめ 2017年

2017年の電気・電子・機械業界のM&A企業のまとめをご紹介します。

電気・電子・機械業界はこれまで日本を牽引してきた業界で取引額が大きい案件が多くなっています。

 

※ 評価額とは、M&Aの取引のために企業の価値を算定したものです。

 

ランキングを見たい方はこちらです。

ランキングで5位以内にランクインしている企業はランキング記事の方でご覧いただけます。

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第10位データセクションがKAGネットワークソリューションを取得

公表日
 
評価額
 
2.1億円
 
取引額
 
1.5億円
 
比率
 
70%

データセクションは、KAGネットワークソリューションの株式70%を取得し、子会社化しました。

AIの投資環境整備に向けたさらなる財務基盤強化、システム運用の知見を持つエンジニア人材確保を目的としています。

売り手企業KAGネットワークソリューション

大手金融機関の基幹システムに向けた運用保守やシステム運用の業務受託を行う会社です。

売上高
 
1.4億円
 
営業利益
 
81万円
 
経常利益
 
77万円

買い手企業データセクション

SNSを中心とした データ解析、ディープラーニングや画像解析技術による各種AIソリューションを提供している会社です。

第9位石川製作所が関東航空計器を取得

公表日
 
評価額
 
4億円
 
取引額
 
4億円
 
比率
 
100%

石川製作所は、関東航空計器の全株式を取得し完全子会社化しました。

両社の機械技術とIT技術が一体化した防衛装備環境で、主要顧客・主要技術共に補完関係が非常に強い組み合わせであると考えて、本件の子会社化を行いました。

売り手企業東航空計器

航空自衛隊を納入主体としてもつ、電子機器、計測機器などを製造する航空機器メーカーです。

売上高
 
42億円
 
営業利益
 
2.2億円
 
経常利益
 
2.1億円

買い手企業石川製作所

当社は機雷、地雷などの待受型迎撃装備を中心とした防衛機器と、段ボール製函印刷機を中心とした民生用 機械をほぼ半々に製造販売する機械製造業者です。特に防衛機器については海上自衛隊陸上自衛隊向けの装 備品を昭和 20 年代の自衛隊創設当初から納入してきており、自衛隊研究開発部隊との共同開発を含め、防衛 機器分野では主要な納入会社の一角を担っております。 一方、今回株式取得予定の関東航空計器株式会社は、 航空自衛隊の主要な航空機に搭載する FDR(フライトデータレコーダー)を始めとする搭載電子機器を防衛用航 空機・艦船・車両向けに製造販売する電子機器製造業者です。

第8位正興電機製作所がトライテックを取得

公表日
 
評価額
 
5億円
 
取引額
 
5億円
 
比率
 
100%

正興電機製作所は、トライテックの全株式を取得し完全子会社化しました。

多様なインバータ製品の開発実績を持つトライテックをグループ会社化し、パワーエレクトロニクス技術応用製品の領域を広げることを目的としています。

売り手企業トライテック

自動制御器具の開発、製造、販売を行う会社です。

多様なインバータ製品の開発実績を持っています。

売上高
 
6億円
 
営業利益
 
8900万円
 
経常利益
 
9000万円

買い手企業正興電機製作所

電力向け受変電設備・開閉装置の製造、開発を行う企業です。

第7位タツモがファシリティを取得

公表日
 
評価額
 
7.8億円
 
取引額
 
7.8億円
 
比率
 
100%

タツモは、ファシリティの全株式を取得し子会社化しました。

メッキ処理に関するノウハウの蓄積、ファシリティの持つ技術とタツモの持つ技術にて半導体・液晶分野での共同開発を目的としています。

また、中国にあるファシリティの孫会社を活用することで、タツモ製品の中国内での製造拠点とすることができるとしています。

売り手企業ファシリティ

プリント基板製造装置(メッキ処理装置、回路形成装置など)の製造・販売を行っています。

売上高
 
31億円
 
営業利益
 
7300万円
 
経常利益
 
6200万円

買い手企業タツモ

半導体製造装置、クリーン搬送システム、液晶製造装置の製造を行っています。

第6位オカダアイヨンが南星を取得

公表日
 
評価額
 
8億円
 
取引額
 
8億円
 
比率
 
100%

オカダアイヨンは、南星の子会社である南星機械、南星ウインテック及び暁機工の全株式を取得し完全子会社化しました。

オカダアイヨンは林業機械・スクラップ用機械等の商品ラインアップと生産体制などのシナジー効果を得られると考えています。

売り手企業南星

南星機械

林業機械、スクラップ用機械及び車載・船用クレーンなどの製造・販売を行っています。

売上高:22億円  営業利益:4500万円  経常利益:4400万円

 

南星ウインテック

大型ウインチ、索道、ケーブルクレーンなどの製造・販売・工事受託を行っています。

売上高:9.2億円  営業利益:690万円  経常利益:700万円

 

暁機工

機械材料や各種機器の販売に加え、南星機械グループの仕入部門も担っています。

売上高:12億円  営業利益:-650万円  経常利益:80万円

買い手企業オカダアイヨン

圧砕機や油圧ブレーカ等の建物解体用建機アタッチメントの製造・販売を行っています。

また、木材破砕機や産廃処理機などの林業機械、環境機械も取扱っています。

ランキングはこちら

電気・電子・機械業界のランキングはこちらになります。

今回紹介したものよりも評価額が高いものをまとめました。

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医療業界の国内M&Aまとめ 2017年

2017年の医療業界のM&A企業のまとめをご紹介します。

ランキングで5位以内にランクインしている企業はランキング記事の方でご覧いただけます。

医療業界はIT業界同様M&Aが盛んで、一件当たりの取引額も大きいことが特徴です。

 

※ 評価額とは、M&Aの取引のために企業の価値を算定したものです。

 

ランキングを見たい方はこちらです。

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第9位ファーマライズホールディングスがミュートスを取得

公表日
 
評価額
 
3億円
 
取引額
 
3億円
 
比率
 
100%

ファーマライズホールディングスは、ミュートスの全株式を取得し、完全子会社化しました。

ミュートスが保有するシステム開発・データ分析・データベース設計におけるノウハウと、ファーマライズホールディングス保有する商材及び情報を活用し、健康保険制度外事業の拡大を目指しています。

売り手企業ミュートス

製薬企業に特化したMRに対する営業支援システムの企画・開発・運用、インターネット関連システムの開発、企画運営及びプロモーションサービスを手がけている会社です。

売上高
 
5.3億円
 
経常利益
 
1400万円

調剤薬局事業、ドラッグストア・コンビニなどの物販事業を展開している会社です

第8位山下医科器械がトムスを取得

公表日
 
評価額
 
9億円
 
取引額
 
9億円
 
比率
 
100%

山下医科器械は、トムスの全株式を取得し完全子会社化しました。

透析分野に強みを持つトムスを子会社化することで、医療機関の多様で専門的なニーズに応えていくとしています。

売り手企業トムス

医療サービスのトータルな支援 ・医療機器・器具の販売を行う会社です。

「Total Medical Service」という企業理念の基に、絶えず最先端の医療に目を向け、 現場に合った機器の提案・供給を行っています。

売上高
 
30億円
 
営業利益
 
1500万円
 
経常利益
 
3600万円

買い手企業山下医科器械

画像診断分野、理化学検査機器分野・メンテナンス分野・設備機器分野・IT医療情報分野・医療環境分野などの事業資源を有し、医療機関のさまざまなニーズに対応する会社です。

第7位総医研がNRLファーマを取得

公表日
 
評価額
 
9億円
 
取引額
 
5.3億円
 
比率
 
58.6%

総医研は、NRLファーマの株式58.6%を取得しました。

外市場における提携先や現地代理店を活用し、ラクトフェリンを使用した製品を海外市場でも展開していくことを目的としています。

売り手企業NRLファーマ

多機能タンパクであるラクトフェリンの販売事業を行っています。

カビ由来の天然物アスコクロリン誘導体の医薬品としての開発を目的として設立されたベンチャー企業です。

売上高
 
8億円
 
営業利益
 
2800万円
 
経常利益
 
3500万円

買い手企業総医研

身体や病気の状態を客観的かつ定量的に測定するための指標となるバイオマーカー技術を研究テーマとしています。

その技術を主に食品等の臨床評価試験に応用し、多くの特定保健用食品の許可取得や機能性表示食品の届出などを行っています。

第6位エムスリーがコスモテックを取得

公表日
 
評価額
 
10億円
 
取引額
 
10億円
 
比率
 
100%

エムスリーは、コスモテックの全株式を取得し完全子会社化しました。

コスモテックが有する医療関係の人材を活用することにより、医療機器等に関する効果的な医師への情報提供と販売が可能になると考えているようです。

売り手企業コスモテック

心臓外科、一般外科、血管内治療を中心とする医療機器の販売を行っている会社です。

売上高
 
59億円
 
営業利益
 
-3.3億円

買い手企業エムスリー

医療従事者専門サイト「m3.com」の運営をしている企業です。

25万人以上の医師会員に対して医学関連情報を配信し、製薬業界を中心にマーケティング支援サービスや治験支援サービス等を提供しています。

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医療業界のランキングはこちらになります。

今回紹介したものよりも評価額が高いものをまとめました。

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ソフトウェア業界の国内M&Aまとめ 2017年

2017年のソフトウェア業界のM&A企業の一部をご紹介します。

ソフトウェア業界ではM&Aが盛んで1億円を超える案件も多くなっています。

 

※ 評価額とは、M&Aの取引のために企業の価値を算定したものです。

 

ランキングを見たい方はこちらです。

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第10位システム情報がシンクスクエアを取得

公表日
 
評価額
 
2億円
 
取引額
 
2億円
 
比率
 
100%

システム情報は、シンクスクエアの株式を取得し子会社化するため、譲渡契約を締結しました。

クラウドサービス分野の事業化の加速、多様化する顧客への提案範囲が拡大を目的としています。

売り手企業シンクスクエア

主要クラウドベンダーの導入支援、自社クラウドサービス「Thinkumo」の 提供などを行う会社です。

大手SIer、不動産関連、マスメディアなどを主要取引先にもち、幅広く事業を展開しています。

売上高
 
4.3億円
 
営業利益
 
-300万円
 
経常利益
 
-300万円

買い手企業システム情報

アプリケーション開発、システムのコンサルティングなどを行う、システムインテグレータ企業です。

第9位リアルワールドがノーザンライツを取得

公表日
 
評価額
 
3億円
 
取引額
 
2億円
 
比率
 
66.7%

リアルワールドは、ノーザンライツの株式66.7%を取得しました。

両社の事業を組み合わせることで幅広い業種業態の顧客課題の解決、より機密性が高く精度を求められる業務の受注も可能となるとしています。

売り手企業ノーザンライツ

大手インターネットリサーチ会社や大手インターネット広告会社の運用及び業務支援の BPO事業を展開する会社です。

売上高
 
3.2億円
 
営業利益
 
-750万円
 
経常利益
 
66万円

買い手企業リアルワールド

マイクロタスク型クラウドソーシング事業や在宅ワーク事業を行っている会社です。

時間や場所、経験などに制約なく働くことができ、時間や場所、経験などに制約なく働ける環境を提供しています。

第8位ハイパーがマルチネットを取得

公表日
 
評価額
 
4億円
 
取引額
 
4億円
 
比率
 
100%

ハイパーは、マルチネットの全株式を取得し子会社化しました。

マルチネットのコンサルティング力・技術力を活用し、ハイパーグループの更なる発展と業容拡大を見込んでいるようです。

売り手企業マルチネット

大手企業を中心としたITコンサルティングサービスを提供している会社です。

売上高
 
3.2億円
 
営業利益
 
3900万円
 
経常利益
 
3900万円

買い手企業ハイパー

アスクル代理店業務、サプライ製品販売、設置保守、ネットワーク構築、システム保守、ヘルプデスク、デジタルコンテンツ制作などを行う会社です。

第7位テリロジーアイ・ティー・エックスを取得

公表日
 
評価額
 
4.5億円
 
取引額
 
4.5億円
 
比率
 
100%

テリロジーは、アイ・ティー・エックスの法人向けICTサービス事業を承継する分割準備会社の株式全てを取得し子会社化しました。

アイ・ティー・エックスのもつ中堅・中小規模の法人顧客基盤をもとに、顧客基盤の多様化と強化を目的としています。

ドコモショップAUショップなどのキャリアショップ運営や法人向けICTサービス事業を行っている会社です。

売上高
 
6.2億円
 
営業利益
 
8700万円

買い手企業テリロジー

IPネットワーク、ネットワークセキュリティ分野の製品、ソリューションを国内大手企業に提供している会社です。

第6位ユビキタスがエーアイコーポレーションを取得

公表日
 
評価額
 
7億円
 
取引額
 
7億円
 
比率
 
100%

ユビキタスは、エーアイコーポレーションの発行済み全株式を取得し、子会社化しました。

新規顧客開拓、専門的知識を有するエンジニアの活用、子会社エイムの受託開発機能の活用、製品ラインアップ拡充、案件獲得体制強化、受託開発取引獲得の増加を目的としています。

売り手企業エーアイコーポレーション

国外の組込みソフトウェアベンダーの製品を取り扱う専門商社です。

BluetoothBIOS等の製品を取り扱っています。

売上高
 
12億円
 
営業利益
 
9800万円
 
経常利益
 
9900万円

買い手企業ユビキタス

自社開発の組込みソフトウェア製品のライセンス販売を行っている会社です。

組込みソフトウェア製品との連携で、IoT向けソリューションのクラウドプラットフォームの展開を進めています。

ランキングはこちら

ソフトウェア業界のランキングはこちらになります。

今回紹介したものよりも評価額が高いものをまとめました。

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アプリ・Webサービス業界の国内M&Aまとめ 2017年

アプリ・ウェブサービスの2017年のM&Aランキングでは紹介しきれなかった企業をご紹介します。

ランクインはできませんでしたが、どれも取引額1億円を超える会社です。

 

有名なサービスを提供する企業なので、サービス名を見たら知っている会社もあるかもしれません。

 

※ 評価額は、M&Aの取引のために企業の価値を算定したものです。

 
ランキングを見たい方はこちらです。

第10位ショーケース・ティービーがインクルーズを取得

公表日
 
評価額
 
2.4億円
 
取引額
 
1億円
 
比率
 
42%

ショーケース・ティービーは、インクルーズの株式42.0%を取得し、子会社化しました。

ショーケース・ティービーは、O2Oソリューションやスマートフォン関連サービスとの連携により、スマホアプリをはじめとするモバイルコンテンツビジネスの事業拡大を目的としています。

売り手企業インクルーズ

スマートフォンのきせかえアプリやLINEスタンプ、電子コミックを配信している会社です。

他にもゲームグラフィックの制作支援や「めんトリ」のライセンス提供やオリジナル商品販売などを行っています。

売上高
 
2.8億円
 
営業利益
 
2400万円
 
経常利益
 
1300万円

Webサイト最適化技術により成約率を高める「ナビキャストシリーズ」の提供を行っている会社です。

DMPを活用したWebマーケティング支援を行っています。

第9位メディアドゥがLunascapeを取得

公表日
 
評価額
 
3億円
 
取引額
 
3億円
 
比率
 
100%

メディアドゥは、Lunascapeの全株式を取得し、子会社化しました。

メディアドゥの電子書籍事業とLunascapeブラウザーにより、読者の電子書籍での読書インフラ環境、及び出版コンテンツのデジタル流通を進めていくことを目的としています。

売り手企業Lunascape

Windows, macOS向けブラウザー「Lunascape Phoebe」の開発を行う会社です。

売上高
 
3800万円
 
営業利益
 
100万円
 
経常利益
 
-300万円

買い手企業メディアドゥ

出版社から依頼された電子書籍コンテンツを電子書店に提供、配信する電子書籍の取次を行う会社です。

第8位アイモバイルがTAGGYを取得

公表日
 
評価額
 
3.3億円
 
取引額
 
2.5億円
 
比率
 
76.1%

アイモバイルは、TAGGYの株式を76.1%取得しました。

インターネット広告事業における知見・経験をもとに、TAGGYのダイナミッククリエイティブ広告、デジタルマーケティング事業において事業拡大が見込めることから、子会社化を実施したとしています。

売り手企業TAGGY

「おもてなしエンジン」、「JIZAI エンジン(※)」などのデジタルマーケティングサービスの開発行う会社です。

ダイナミッククリエイティブ広告という仕組みにより、WEBやアプリのコンテンツとユーザーを解析しリアルタイムにマッチングさせることができます。

売上高
 
2.5億円
 
営業利益
 
-4900万円
 
経常利益
 
-5200万円

買い手企業アイモバイル

アフィリエイト事業、動画広告事業などのインターネット広告サービスを展開する会社です。

 

第7位ディップがBANQを取得

公表日
 
評価額
 
4.3億円
 
取引額
 
3億円
 
比率
 
70%

ディップは、BANQの株式70.0%を取得し、子会社化しました。

ディップは顧客資産や営業力を活用し、「ほぼ日払い君」の導入企業数を拡大し、求職者・求人企業双方にとっての利便性向上を目指すとしています。

売り手企業BANQ

オンデマンド給料サービス「ほぼ日払い君」を運営している会社です。

「ほぼ日払い君」はユーザーが給料日を待つことなく、働いた分のお給料を受け取ることができるサービスです。

売上高
 
300万円
 
営業利益
 
-2400万円
 
経常利益
 
-2500万円

買い手企業ディップ

アルバイト・パート求人情報サイトの「バイトル」、総合求人情報サイトの「はたらこねっと」などを運営している人材支援会社です。

第6位スリープログループがオー・エイ・エスを取得

公表日
 
評価額
 
7億円
 
取引額
 
7億円
 
比率
 
100%

スリープログループは、オー・エイ・エスの株式を取得し、子会社化しました。

スリープロはグループ内で課題となっている上流工程でのサービスをオー・エイ・エスが長年提供しており、

グループ全体の事業に対し十分な相乗効果と更なる事業の拡大が見込めることから、株式取得を実施したとしています。

売り手企業オー・エイ・エス

ソフトウェア開発やシステムインテグレーションを行う会社です

コールセンター向けCRMシステムなどのソフトウェア・パッケージの企画・開発を行っています。

売上高
 
21億円
 
営業利益
 
1.6億円
 
経常利益
 
1.3億円

買い手企業スリープログループ

ITの導入・保守支援、コンタクトセンター運用、営業代行・販売支援、システム開発受託で構成されるIT関連の4つのサービスを展開している会社です。

ランキングはこちら

アプリ・ウェブサービスのランキングはこちらになります。

今回紹介したものよりも評価額が高いものをまとめました。

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